“Creare un’azienda di riferimento nell’industria dei servizi finanziari che, grazie alle proprie competenze di management consulting, abbia tra i propri obiettivi lo sviluppo ed il consolidamento su una dimensione europea di nuove practice di servizi professionali a supporto dell’intera offerta del nuovo gruppo”.
E’ a questo scopo che è stata sottoscritta una lettera di intenti finalizzata all’acquisto del 43,209% di Be Shaping the Future – società quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana e tra i maggiori consulenti europei nel settore dei servizi finanziari -, da parte di Engineering – Ingegneria Informatica – azienda italiana attiva nel settore dell’innovazione tecnologica, produzione di software, automazione ed ecosistemi informatici (indirettamente controllata dai fondi di private equity Bain Capital e Nb Renaissance) -, per il tramite di un veicolo societario appositamente costituito di 58.287.622 azioni Be detenute dai venditori al prezzo di 3,45 euro per azione.
I termini dell’accordo prevedono, inoltre, il reinvestimento da parte delle partecipate Be (Tamburi Investment Partners, Innishboffin e Carma Consulting, controllate rispettivamente da Stefano e Carlo Achermann), nella holding italiana che controlla Engineering e che, in caso di perfezionamento dell’Operazione, controllerà indirettamente Be, di una somma pari a 25 milioni euro ciascuna quanto a TIP e alle Parti Stefano Achermann e pari a 2 milioni di euro quanto a Carlo Achermann e, dunque, complessivamente per un importo pari a 52 milioni di euro.
L’eventuale perfezionamento dell’Operazione comporterà il sorgere in capo a Engineering dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Be non acquisite nell’ambito dell’Operazione ai sensi degli Articoli 102 e 106 del D. Lgs n. 58/1998 (l’“OPA Obbligatoria”) per un corrispettivo pari al Prezzo per Azione, finalizzata a realizzare il de-listing di Be.
Allora, il Gruppo Be entrerà a far parte del gruppo Engineering nel quadro di un progetto sinergico che determinerà un miglioramento del posizionamento, dell’offerta e delle competenze nel mercato financial institutions di entrambe le realtà, che continueranno a mantenere un elevato livello di autonomia e una posizione di mercato differenziata e specializzata, orientata rispettivamente a fornire servizi di management consulting e system integration, nonché di soluzioni e competenze distintive grazie ad alleanze ed accordi con primari solution vendors internazionali.
Sempre guidato da Stefano Achermann, il Gruppo Be continuerà a essere focalizzato nei servizi ai principali istituti finanziari a rilevanza sistemica (SIFI), alle banche Tier 1 e ai maggiori circuiti di pagamento internazionali, completando e supportando le proposizioni di valore del gruppo Engineering nel mercato financial institutions.
